继续大涨，买对了！

一、今天被某大V的一些观点刷屏了，老pu觉得说的不错，最后的结论和我最近写市场的观点也非常一致，简单的说，就是“不要追高！”。

“普通人离现在的市场远一点，现在A股的电风扇都扭到5档了，轮动得都冒烟了。

1、周末最热议的就是自动驾驶 (第二是机器人)，有几场300人级别的电话会议，所有主流卖方都在力推，今天你们看到盘面了，高开低走；

(资料图片)

2、一些人开始用小作文对抗小作文，比如光模块上周是又加单的小作文，今天是有减持的小作文；

3、市场开始加速做高低切，轮动低位股，比如光伏里拉的不是之前逻辑最顺涨幅最大的TOPCON(因为在相对高位)，比如拉免税到涨停。类似的高低切还有，周末传这是十万年来最热的一周，今年表现比较好的空调股直接硬砸；

4、同时不断做逆向博弃，比如大家看到光伏的价格波动，但是属于什么，短期利空出尽；类似的，上周几家卖方金工团队说，TMT里，传媒是最先日线级别走坏的，但是今天就是反过来博弈传媒，天知道这帮人是不是明天又跑路了；

5、港股也是，上来就把中美缓和的预期打到满，然后慢慢往下砸；

6、这里各方做轮动的速度和手段都越来越恶劣了，小心点，别追高。”

老pu觉得吧，其实最近的市场表现完全符合市场的底部特征，周末圈子里有朋友私信老pu说最近这行情让人感到焦虑，老pu回答说大可不必。他强任他强，清风拂山岗，很简单的一个道理，去卷各种短线机会，你能卷的过量化吗？

老pu投资的宗旨之一就是要预见而不是遇见，讲投资逻辑从来不马后炮。就比如汽零板块，一季报过后就找了几个方向在推。

如果看好这个板块，早就该在低点买了，又何必等涨到一定阶段后和各种维度的资金去卷呢。所以今天高开低走，实际上这种一天的涨幅应该和我们根本没啥关系。

二、在《这个方向，要重视！》我讲了一个很重要的观点，就是今年“年到目前为止看下来，工商业储能算是超预期，大储算是符合预期，而户储算是不及预期。”

产业端跟踪到现在，一个感受是预期在不断提高。之前上海光伏展期间，很多公司都反馈说工商业比较超预期。上周末常州高工储能产业峰会上，热度依然很高。

现在业内对今年工商业储能需求普遍已经提高到了8~10gwh，而去年这个数值是多少呢，是大概705.5MW。你可以这样理解，今年的工商业就是去年的户储。

为什么这么超预期呢？还是经济性越来越好了。去年我在圈子里明确说过不看好工商业，因为去调研大部分都感觉积极性不太高。

今年在加上成本端的下降（电池材料价格下降），与收入端的提升（峰谷价差拉大），再加上补贴，工商储成本回收时间普遍缩短至6年及以内，投资回报率超10%。经济性上来了，自然下游就会更加积极。以前是货找人，现在是人找货。

这是大概的逻辑，相信跟踪过的都懂，老pu的分析是说给一些没关注到的朋友。

当然了，落实到选股上面，其实要更复杂。因为各种储能之间本来就有交叉，就比如科士达，大储、工商业、户储都在做。

选股的时候老pu觉得，一方面是抓住主要矛盾，即工商业布局完善进展更快的；第二是主业也要稳定的，至少不是在衰退的行业。否则新业务还没起来，主业又不太行了，中报这个槛就过不了。

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